Leistungen, die Ihre finanzielle Zukunft gestalten
Jede Reise zu finanzieller Freiheit beginnt mit dem richtigen ersten Schritt. Hier finden Sie Ihren.
Wie Sie die richtige Leistung wählen
Vielleicht stehen Sie am Anfang Ihrer finanziellen Bildung. Oder Sie haben bereits Erfahrung, aber es fehlt der rote Faden. Möglicherweise wollen Sie einfach nur sichergehen, dass Sie nichts Wichtiges übersehen.
Jede unserer Leistungen wurde für eine spezifische Situation entwickelt. Lesen Sie die Beschreibungen und wählen Sie das, was am besten zu Ihrem aktuellen Stand passt.
Finanzielle Bestandsaufnahme
Dauer: 2-3 Stunden | Online oder vor Ort
Der perfekte Einstieg für alle, die endlich Klarheit wollen. Wir analysieren gemeinsam Ihre aktuelle finanzielle Situation: Einnahmen, Ausgaben, Vermögen, Verbindlichkeiten.
Sie erhalten einen detaillierten Bericht, der Ihnen zeigt, wo Sie stehen und welche konkreten Schritte Sie als nächstes gehen sollten.
- Vollständige Einnahmen-Ausgaben-Analyse
- Identifikation versteckter Kostenfallen
- Optimierungspotenziale in allen Bereichen
- Schriftlicher Bericht mit Handlungsempfehlungen
Persönlicher Budgetplan
Dauer: 3-4 Wochen | Inklusive Follow-up
Ein maßgeschneiderter Budgetplan, der zu Ihrem Leben passt. Nicht irgendeine Tabelle, sondern ein System, das tatsächlich funktioniert und das Sie langfristig beibehalten können.
Wir berücksichtigen Ihre Ziele, Ihre Lebensumstände und sogar Ihre Gewohnheiten, um einen Plan zu erstellen, der realistisch ist.
- Individuell angepasster Budgetplan
- Automatisierungsempfehlungen für Ihre Finanzen
- Spartipps ohne Verzicht
- 30-Tage-Follow-up zur Anpassung
Investitionsgrundlagen-Workshop
Dauer: 1 Tag (6 Stunden) | Kleingruppe oder Einzeln
Investieren erscheint vielen Menschen kompliziert und riskant. In diesem Workshop lernen Sie die Grundlagen, die Sie brauchen, um selbstbewusst Ihre ersten Schritte im Vermögensaufbau zu gehen.
Von ETFs über Altersvorsorge bis zu steuerlichen Aspekten: Alles wird verständlich und praxisnah erklärt.
- ETF-Grundlagen und Portfolioaufbau
- Altersvorsorge-Strategien (Riester, Rürup, private Vorsorge)
- Steuerliche Optimierung Ihrer Investments
- Risikomanagement und Diversifikation
- Umfangreiches Begleitmaterial
Langfristige Finanzstrategie
Dauer: 4-6 Wochen | Mehrere Sitzungen
Eine umfassende Strategie für Ihre finanzielle Zukunft. Wir entwickeln gemeinsam einen Plan für die nächsten 10-20 Jahre, der alle wichtigen Lebensbereiche abdeckt.
Von der Altersvorsorge über Vermögensaufbau bis zu Versicherungen: Sie erhalten einen klaren Fahrplan für Ihre finanzielle Zukunft.
- Detaillierte Finanzplanung für 10-20 Jahre
- Altersvorsorge-Strategie mit konkreten Maßnahmen
- Vermögensaufbau-Plan mit Meilensteinen
- Risikomanagement und Versicherungsoptimierung
- Steuerliche Optimierung über Jahrzehnte
- Jährliches Review-Gespräch (erstes Jahr inklusive)
Quartalsweise Finanzbegleitung
Dauer: 3 Monate | Monatliche Sitzungen
Kontinuierliche Unterstützung über drei Monate hinweg. Ideal für alle, die ihre Finanzen transformieren wollen und dabei professionelle Begleitung schätzen.
Wir treffen uns monatlich, besprechen Fortschritte, passen Strategien an und beantworten alle Fragen, die sich im Alltag ergeben.
- 3 persönliche Beratungsgespräche (je 90 Min.)
- Unbegrenzte E-Mail-Unterstützung zwischen Terminen
- Monatliche Fortschrittsanalyse
- Anpassung der Strategie basierend auf Entwicklung
- Zugang zu exklusiven Ressourcen und Tools
Komplette Finanzoptimierung
Dauer: 6 Monate | Vollbetreuung
Die vollständige Transformation Ihrer finanziellen Situation. Von der ersten Analyse bis zur langfristigen Strategie, inklusive aller Workshops und persönlicher Betreuung über sechs Monate.
Für Menschen, die es ernst meinen und bereit sind, ihre Finanzen ein für alle Mal in Ordnung zu bringen.
- Alle vorherigen Leistungen kombiniert
- 6 Monate persönliche Betreuung
- Monatliche Strategie-Sitzungen
- Unbegrenzter Zugang zu allen Workshops
- Prioritäts-Support per E-Mail und Telefon
- Lebenslanger Zugang zu Updates Ihrer Strategie
Was passiert nach Ihrer Anfrage?
Schritt 1: Bestätigung
Sie erhalten innerhalb von 24 Stunden eine Bestätigung Ihrer Anfrage per E-Mail.
Schritt 2: Kennenlerngespräch
Wir vereinbaren ein kostenloses 20-minütiges Kennenlerngespräch, um Ihre Situation zu verstehen.
Schritt 3: Terminplanung
Wenn alles passt, planen wir gemeinsam den Start Ihrer gewählten Leistung.
Bereit für den ersten Schritt?
Die beste Zeit, Ihre Finanzen in Ordnung zu bringen, war vor zehn Jahren. Die zweitbeste Zeit ist jetzt.
Wählen Sie Ihre Leistung